Čo je to svetský medveďový trh (definícia a graf) a ako investovať do jedného
Pre tých, ktorí sú na trhu s akciovými trhmi nováčikmi, býčí trh je trh, ktorého primárny trend stúpa. Medvedí trh znamená, že ceny akcií klesajú. Sekulárny trend sa zvyčajne vzťahuje na dlhodobejší trend, zatiaľ čo cyklický trend odráža krátkodobú dynamiku trhu. Takže môžete mať cyklický trh s býkom na väčšom trhu so svetskými medveďmi a naopak.
Na svetskom trhu býkov sa ceny vo všeobecnosti pohybujú vyššie, s občasnými malými korekciami. Mysleli by ste si, že trh so svetskými medveďmi je práve naopak, pričom ceny sa neustále pohybujú nižšie a prerušuje ich niekoľko cyklických zhromaždení býkov. Skutočný trh so svetskými medveďmi sa však pohybuje veľmi odlišne.
Trhový sekulárny medveď vyzerá skôr ako priamy pohyb zľava zhora do pravého dolného rohu grafu skôr ako píla, s ostrými pohybmi smerom nahor. a zostupne, nakoniec končiace na nižšej cenovej hladine.
Sme práve teraz na trhu svetských medveďov?
Ak ste sledovali trhy približne posledných 10 rokov, tento model by mal znieť celkom dobre. V skutočnosti sme za posledných 100 rokov zažili niekoľko svetských medveďových trhov. Ak si myslíte, že sme v súčasnosti uprostred jedného, bude to štvrtý storočia. Prezrite si nasledujúcu tabuľku, s láskavým dovolením technického analytika UBS Peter Lee:
Niektorí budú nevyhnutne nesúhlasiť, ale ja som v tábore, ktorý hovorí, že sme na trhu svetských medveďov, ktorý sa začal v roku 2000 a pravdepodobne bude pokračovať až do roku 2020. Od roku 2000 sme na akciovom trhu zaznamenali veľa pohybu, a to obidvoch hore a dole. Výsledok tejto nestálosti? Pokles približne o 12% na trhu S&P 500. Takto vyzerá trh so svetskými medveďmi.
Ako NEinvestovať do trhu svetských medveďov
Buy-and-hold je pravdepodobne najhorší prístup, ktorý sa má uplatniť na trhu so svetskými medveďmi, najmä ak plánujete odchod do dôchodku uprostred jedného. Mohli by ste skončiť s potrebou využiť svoje investície rovnako, ako sa ich hodnota najviac znížila, a možno nemáte dostatok času na pokrytie svojich strát..
Ako investovať na trhu svetských medveďov
Prvým krokom je zistenie, že máte na rukách svetský medveď. Keď to urobíte, aktívnejší prístup funguje najlepšie na trhu svetských medveďov. Musíte byť pripravení kupovať a predávať, aby ste zaistili zisky a znížili krátke straty.
Preskúmanie niekoľkých prístupov vám pomôže múdro investovať bez toho, aby ste sa prilepili na obrazovku počítača ako šialený obchodník.
1. Základný a satelitný prístup
Táto metóda zahŕňa kombináciu konzervatívnejšieho a agresívnejšieho prístupu. Na konzervatívnej strane, známej ako „jadro“, si vyberiete sadu indexov ETF alebo podielových fondov, ktoré efektívne napodobnia veľký trh a vystavia vám potenciálny akciový kapitál a zároveň minimalizujú riziko spojené s jednotlivými akciami. Na agresívnejšej strane by „satelitná“ časť portfólia pozostávala z jednotlivých akcií alebo cenných papierov, ktoré by ste si vybrali na základe ich silných stránok s použitím snáď základnej alebo technickej analýzy. Vzhľadom na riziko spojené s týmto investičným štýlom budete tiež musieť byť pripravení aktívnejšie obchodovať s týmito akciami. Napríklad sa môžete rozhodnúť predať po veľkej rally alebo kúpiť viac po poklese ceny akcií. Týmto prístupom môžete tiež neustále prerozdeľovať svoje hlavné a satelitné portfólio podľa svojej tolerancie investičných rizík.
2. Rutinné vyvažovanie
Dokonca aj naj pasívnejší investor zvyčajne vyváži najmenej raz ročne. Predpokladajme napríklad, že vaše preferované alokácie portfólia osobných investícií sú niečo ako 50% akcií, 30% dlhopisov a 20% hotovosti, ale vaše akcie sú také vysoké, že teraz predstavujú 60% vášho portfólia (toto je bežný jav v volatilné trhy, ako sú trhy svetských medveďov). Mali by ste jednoducho predať niektoré z vašich investícií do akcií, aby ste sa dostali späť k svojmu 50% cieľu.
3. Urobte si domáce úlohy a buďte si istí
Rovnako ako pri investovaní na akomkoľvek type trhu, nezabudnite si urobiť domácu úlohu a mať dôvod za každú investíciu, ktorú urobíte. Ako by vám povedal Warren Buffet, každá investícia je len taká dobrá ako výskum za ňou. Vďaka inteligentným investičným rozhodnutiam budete mať tiež istotu, že budete robiť dôležité rozhodnutia o kúpe a predaji, a nie zmrazení počas najdôležitejších období, čo je dôležitá zručnosť, ktorú musíte mať na akomkoľvek trhu svetských medveďov..
Ako investujete na tomto svetskom medvedom trhu?
